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Alan a quitté la maison et Charlie reprend ses habitudes de célibataire. Mais, depuis sa rupture avec Kandi, Alan ne va pas très fort : il sombre dans la dépression.
Charlie finit par avouer à Alan la raison pour laquelle il n'a pas épousé Mia. Charlie et Alan ont un problème avec un voisin particulièrement bruyant.
Charlie tente d'impressionner la belle Dottie, qu'il vient de rencontrer, avec ses talents de surfeur.
Alan veut engager l'avocat de son ex-femme pour l'aider à obtenir la garde du chien que lui et Kandi avaient adopté.
Alan est ravi par la perspective du remariage de Judith. En effet, une fois son ex-femme remariée, il n'aura plus à payer la pension alimentaire.
Charlie a un rendez-vous avec une nouvelle conquête. Il s'avère que la jeune femme en question multiplie les points communs avec la mère de Charlie.
Naomi, la fille de Berta est enceinte. Berta s'apprête à avoir une explication avec le père de l'enfant.
Alan souffre d'insomnie. Il s'en ouvre au docteur Linda Freeman, sa psychiatre. Le diagnostic de la spécialiste déconcerte Alan : ses nuits sans sommeil seraient causées par ses rapports avec son frère.
Les rapports entre Alan et Charlie se tendent. La situation devient explosive au cours d'un double rendez-vous des deux frères avec deux jeunes femmes.
Inquiètes à l'idée que Charlie se débarrasse de l'une d'elles, Berta et Lydia se le disputent. Kandi fait tout ce qu'elle peut pour empêcher Alan de vendre leur copro.
Les amis et la famille de Charlie compromettent ses projets d'une soirée de Noël romantique. Quand Evelyn apprend avec qui il comptait passer le réveillon, elle fait tout pour semer le trouble.
Berta découvre qu'Alan a un rendez-vous avec sa fille Naomi.
Jake raconte qu'il a entendu les ébats de sa mère avec son petit ami, Herb. Cette révélation ravive chez Charlie un souvenir profondément enfoui.
Charlie joue les entremetteurs entre son frère et la nouvelle voisine. Mais, quand il voit son entreprise couronnée de succès il en conçoit de la jalousie.
Rose part s'installer à Londres. Charlie est surpris par sa propre réaction à l'annonce de cette nouvelle.
La nouvelle - et très jeune - petite amie de Charlie lui propose une soirée dans un club qui vient d'ouvrir.
Evelyn raconte à Charlie et Alan qu'il n'y avait personne aux funérailles de son ami. Les garçons se disent qu'il en sera sans doute de même aux siennes.
Alan réalise que Jake ne sera bientôt plus un enfant. Il veut passer plus de temps avec lui. Kandi fait carrière comme actrice.
Alan se réjouit à l'idée de verser à Judith sa dernière pension alimentaire. Cette perspective lui redonne un brin d'optimisme pour l'avenir.
Alan se réjouit à l'idée de verser à Judith sa dernière pension alimentaire. Charlie rencontre Myra, le soeur de Herb.
Alan et Charlie s'interrogent sur leurs propres sexualités depuis qu'Alan est ami avec un homosexuel, Greg.
Alan demande à Charlie d'aider Jake pour un devoir et de s'occuper de lui pendant que lui-même vaque à d'autres occupations.
Les soucis de Charlie avec Chloé comme son honneur bafoué semblent laisser Alan indifférent.
Evelyn a un nouveau petit ami, Teddy. qui emmène Charlie et Alan et Las Vegas. Les garçons échangent leurs impressions sur la vie sentimentale de leur mère.
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