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Alors que Fred et Gunn sont à sa recherche, Angel, enfermé dans une boîte au fond de l'océan, ne cesse d'halluciner.
Sur les conseils d'une créature des ténèbres, Angel, Fred et Gunn décident de dérober une relique mystique qui les aiderait à retrouver Cordelia.
Fred, Gunn et Angel partent pour Las Vegas où ils espèrent trouver Lorne pour qu'il lise l'aura d'Angel.
A son retour, Cordelia ne se souvient plus de ses amis et de leurs activités. En lisant son aura, Lorne voit la venue d'un démon.
Fred découvre que son ancien professeur de physique est responsable des cinq années qu'elle a passées dans une dimension parallèle.
Lorne prononce une incantation pour aider Cordelia à retrouver la mémoire. Mais le charme est inversé et toutes les personnes présentes deviennent amnésiques.
Tout le monde a retrouvé la mémoire. Alors que la ville de Los Angeles est envahie par plusieurs sortes d'insectes, la bête que Cordélia a aperçue dans ses visions, est de retour et provoque l'apocalypse.
Quand Cordelia se réveille aux cotés de Connor, elle tente de lui expliquer qu'elle a fait une erreur.
Angel refuse toujours de parler à Cordelia et Connor, mais quand Cordelia a une vision de la Bête, Angel est obligé de mettre ses rancunes de côté.
La vision de Cordelia ayant révélé qu'il existe un lien entre La Bête et Angelus, Angel n'a pas d'autre choix que de faire revenir son alter ego démoniaque.
Le gang interroge Angelus sur son lien avec la Bête, mais le vampire n'est pas très coopératif. Jusqu'à ce que Cordelia fasse un marché avec lui.
Le gang part à la recherche de l'âme d'Angel, quand Lilah refait surface. Elle amène Wesley à faire une découverte sur la Bête.
Wesley et Gunn soupçonnent Angelus d'avoir tué Lilah. Connor et Wesley veulent se débarrasser du corps où Angelus l'a vampirisé, mais l'esprit de Lilah hante Wesley et lui suggère indirectement une éventuelle solution au problème: libérer Faith.
Wesley et Faith partent à la recherche d'Angelus. Cordelia contacte Angelus en modifiant sa voix . Cornelia demande à Connor de taire sa grossesse.
Faith et Angelus sont aux portes de la mort, drogués par le poison qu'a pris Faith. Ils revoient, sous forme de flashes, les moments clés de la vie d'Angel.
Alors qu'Angel tente de se souvenir des informations contenues dans le livre de Lilah, Lorne cherche à retrouver ses pouvoirs.
Alors que Cordelia est sur le point d'accoucher, Angel découvre que la jeune femme est le maître de la bête de l'Apocalypse.
Tout le monde est en adoration devant la jeune femme mise au monde par Cordelia. Seul un homme clame qu'elle est en fait un monstre
Jasmine, qui communique par télépathie, a de plus en plus d'influence sur les amis d'Angel. Elle fascine et attire les foules.
Angel et ses amis réussissent à fuir l'hôtel. Ils se cachent dans les égouts pour échapper à Jasmine et à la foule déchaînée.
Alors que Connor veut rester avec Jasmine même s'il connaît sa véritable identité, Angel revient de la dimension des monstres et parvient à annihiler les pouvoirs de la jeune femme.
Ressuscitée, Lilah est envoyée par Wolfram et Hart pour offrir au groupe les bureaux de la compagnie refaits à neuf après l'attaque du monstre de l'apocalypse.
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