Un démon, qui a pris les traits d'une très jolie jeune fille, débarque chez un adolescent pour lui proposer un pacte diabolique, à savoir son âme en échange de tout ce qu'il souhaite : bonheur, amour, richesse, pouvoir… Mais la démone tombe sur un garçon bien, sans histoires, bon élève, sympa avec tout le monde, le coeur sur la main, sans réel besoin, et avec le simple désir de répandre le bonheur autour de lui. Germain résiste donc à Lucy la démone et celle-ci s'installe alors dans sa vie dans le but de le faire craquer…

Les 26 épisodes ont été réalisés par Pascal Lahmani, Eric Figon et Bruno Garcia, épaulés par une équipe d'une trentaine de techniciens. La série a été tournée à Angoulême en DV numérique pendant 4 mois en 2004. Les décors sont extérieurs (le café et le lycée) ou ont été créés pour les besoins de la série (comme la chambre de Germain).