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1ère diffusion dans le pays d'origine : 03/12/2000 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 26/09/2002.

Réalisateur : Russell Mulcahy.

Scénaristes : Daniel Lipman, Ron Cowen.

Synopsis :

Après une nuit de sortie au Babylon (une boîte gay) avec Michael, Emmett et Ted, Brian ramène un jeune mec mignon de 17 ans appelé Justin pour une nuit de sexe. Alors que Brian veut en rester là, Justin, lui veut le revoir. Michael, lui aussi, ramène un morceau de choix chez lui mais est interrompu et se rend à l'hôpital après que Brian ait appris que Lindsay venait d'accoucher d'un petit garçon, Gus, sous les yeux de Mélanie. Lindsay a eu Gus par insémination et Brian est le père. Par ailleurs, Michael reste dans les vestiaires à son travail, ce qui lui pose quelques problèmes. Il est également jaloux de la relation que Brian a avec Justin.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 03/12/2000 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 07/10/2002.

Réalisateur : Russell Mulcahy.

Scénaristes : Daniel Lipman, Ron Cowen.

Synopsis :

Brian tente d'éviter Justin et passe du bon temps avec un de ses clients de son agence publicitaire. Quant à Michael, une de ses collègues a un faible pour lui et Michael se retrouve obligé à aller à un rendez-vous avec elle. Lindsay essaye d'empêcher Brian de fuir ses responsabilités financières en lui demandant de souscrire une assurance vie aux profits de leur fils. Debbie, la mère de Michael, fait la connaissance de Justin.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 10/12/2000 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 14/10/2002.

Réalisateur : Russell Mulcahy.

Scénaristes : Daniel Lipman, Ron Cowen.

Synopsis :

Lindsay et Mélanie organisent la circoncision de leur fils Gus alors que Brian décide d'ignorer l'événement. Michael parvient finalement à le convaincre de venir. Brian décide de mettre fin à la fête en disant qu'il n'a pas l'intention de laisser faire ça à son fils. Justin, qui aimerait capter l'attention de Brian veut se faire remarquer au Babylon pour parvenir à ses fins. Cependant, l'intervention de Brian en tant que père de Gus cause quelques problèmes relationnels entre Mélanie et Lindsay. Michael continue à se faire passer pour un hétéro à son boulot. Ted rencontre un mec qui lui propose de passer la nuit ensemble. Ted pense qu'il est amoureux mais c'est loin d'être réciproque.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 17/12/2000 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 21/10/2002.

Réalisateur : Kevin Inch.

Scénariste : Richard Kramer.

Synopsis :

Tandis que Ted est dans le coma suite à une overdose, Brian apprend que son ami l'a choisi comme exécuteur testamentaire. Par ailleurs, Mme Taylor, la mère de Justin suspecte l'homosexualité de son fils lorsqu'elle trouve des dessins d'hommes nus dans sa chambre. Quant à Emmett et Michael, apprenant que la mère de Ted a l'intention de passer chez son fils, ils essayent d'enlever tous les gadgets destinés à des pratiques sexuelles de son appartement et découvrent que Ted a le béguin pour Michael...

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 07/01/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 28/10/2002.

Réalisateur : Kari Skogland.

Scénariste : Jason Schafer.

Synopsis :

Michael met fin à l'intérêt romantique que lui porte une de ses collègues qui ne sait pas qu'il est gay tandis qu'un client fait une proposition à Brian. Par ailleurs, Justin s'efforce d'améliorer sa relation avec sa mère.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 21/01/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 04/11/2002.

Réalisateur : Kari Skogland.

Scénariste : Jonathan Tolins.

Synopsis :

Le nouveau mec de Michael, un médecin nommé David, devient de plus en plus proche de ce dernier, ce qui ne plaît pas à Brian. Quant à Ted, recherchant une relation stable, il fixe un rendez-vous à un certain Roger mais est vite déçu. Justin rencontre Mélanie et Lindsay. Lindsay est très impressionnée par ses dessins et lui conseille de les présenter au centre gay et lesbien.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 28/01/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 11/11/2002.

Réalisateur : David Wellington.

Scénaristes : Daniel Lipman, Ron Cowen.

Synopsis :

Debbie fait la connaissance de David, le médecin et petit ami de Michael. Les deux hommes décident de partir en week-end à la campagne tous les deux mais sont vite dérangés par Brian. Celui-ci aime de moins en moins le docteur qui sort avec son meilleur ami. Par ailleurs, le père de Justin apprend que son fils est gay et provoque un accident en endommageant la jeep de Brian en apprenant qu'il a couché avec son fils, le tenant pour reponsable de l'homosexualité de son fils.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 04/02/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 18/11/2002.

Réalisateur : Steve Dimarco.

Scénariste : Richard Kramer.

Synopsis :

Le père de Justin attaque Brian devant le Babylon. Il dit à son fils que soit il revient vivre à la maison mais promet de ne plus parler de son homosexualité soit il ne revient jamais. Face à l'attitude déplorable de son père, Justin déménage chez Brian. Debbie souffre de problèmes de fatigue et Michael obtient une promotion à son travail en jouant les hétéros.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 11/02/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 25/11/2002.

Réalisateur : John Greyson.

Scénaristes : Jason Schafer, Jonathan Tolins.

Synopsis :

Un dîner catastrophique avec David et ses amis convainc Michael que lui et son petit ami médecin n'ont rien en commun. Michael est sur le point de rompre avec lui quand David lui propose de venir habiter avec lui. Un passage aux urgences rappelle à Mélanie qu'elle n'a aucun droit légal sur Gus. Légalement, elle n'est pas un de ses parents. Brian est d'accord pour abandonner ses droits parentaux à la demande de Lindsay et Mélanie malgré la consternation de Justin. Finalement, après avoir passé une soirée horrible avec son père alcoolique qui abuse de son argent, Brian change d'avis à la dernière minute et décide de garder ses droits en tant que père de Gus. Par ailleurs, Emmett devient accro au cyber-sex et en tire même une leçon.

Apparitions :

1ère diffusion dans le pays d'origine : 18/02/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 01/12/2002.

Réalisateur : John L'ecuyer.

Scénariste : Doug Guinan.

Synopsis :

Brian met Justin à la porte quand son loft a été cambriolé car Justin a oublié de mettre l'alarme en marche. Par ailleurs, David met la pression à Michael pour qu'il vienne habiter avec lui. Justin vole la carte de crédit de Brian et part pour New York, mais Brian et les autres s'en vont à sa poursuite et le retrouvent assez facilement. Debbie est contrariée de voir que son fils Michael réfléchit toujours à la proposition de David tandis que Emmett sait que Michael craint que Brian n'approuve pas cette situation. Debbie laisse Justin emménager chez elle, dans l'ancienne chambre de Michael. Après avoir consulté Ted pour des questions financiaires, Mélanie offre à Lindsay la chance de prendre un congé sabbatique d'un an afin d'être une mère au foyer pour Gus. Mais toutes les deux commençent à aller dans des directions opposées. Finalement, David rompt avec Michael quand ce dernier lui dit qu'il n'est pas prêt à emménager chez lui.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 25/02/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 08/12/2002.

Réalisateur : Michael Decarlo.

Scénaristes : Jason Schafer, Jonathan Tolins.

Synopsis :

Debbie est fâchée sur son fils et lui reproche le fait qu'il ait tout foutu en l'air avec David. Celle-ci reporte sa colère sur Brian en lui demandant de laisser une chance à Michael d'évoluer et d'avoir sa propre vie. Brian organise une surprise party pour le 30e anniversaire de Michael au cours de laquelle Tracy découvre qu'il est gay. Michael est blessé et déconcerté par les agissements de Brian. Ted fait un test pour savoir s'il a le virus du sida quand il découvre qu'un membre de son entourage est positif. Heureusement, il est négatif mais Emmett, qui a fait le test lui aussi pour soutenir Ted, ne peut pas avoir le résultat avant le lundi qui suit. Emmett passe le week-end en restant convaincu qu'il est HIV positif et fait un pacte avec Dieu en promettant qu'il n'aura plus jamais de relations sexuelles avec un homme si les résultats sont négatifs. Debbie réalise que la "trahison" de Brian était le coup de pouce qu'elle voulait qu'il donne à Michael et elle lui en est reconnaissante. Michael demande à David si sa proposition d'habiter ensemble tient toujours. Par ailleurs, Emmett reçoit finalement la bonne nouvelle disant qu'il est négatif. Quant à Lindsay et Mélanie, elles s'éloignent tout le temps plus l'une de l'autre.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 04/03/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 15/12/2002.

Réalisateur : John Greyson.

Scénaristes : Daniel Lipman, Ron Cowen, Richard Kramer.

Synopsis :

Michael ne reparle toujours pas à Brian. Tracy en veut plus à Michael parce qu'il lui a menti que parce qu'il est gay. Par ailleurs, Michael et David apprécient la vie à deux. Brian passe son temps libre avec son fils, ses deux mamans et Ted. La présence constante de celui-ci rend Mélanie folle. Déterminé à laisser tomber les mecs pour toujours, Emmett rejoint un groupe pour une thérapie. Lindsay et Mélanie continuent à se battre contre Brian, les finances et leur futur. Réalisant combien Michael et Brian comptent l'un pour l'autre, Justin organise une sorte de réconciliation entre eux deux.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 11/03/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 22/12/2002.

Réalisateur : Ron Oliver.

Scénariste : Drew Z. Greenberg.

Synopsis :

Brian se tape Kip, un jeune collègue qui travaille pour la société depuis quelques mois. Mélanie a une aventure avec une des invitées du baby shower qu'elle et Lindsay ont organisé pour un autre couple de lesbiennes. Quand Ted et Michael découvrent qu'Emmett jette sa collection de pornos, il leur parle de "See the Light" ("Regardez la lumière"), un groupe qu'il vient de rejoindre. Après une autre dispute avec Lindsay, Mélanie finit dans un bar avec Marianne. Par ailleurs, quand Ted et Michael apprennent que la star du porno préférée d'Emmett est en ville, ils le payent 1,000 $ pour séduire Emmett et le "sauver" de son fameux groupe. D'autre part, Brian refuse la demande de Kip qui aimerait que Brian lui accorde une promotion. Brian lui dit qu'il n'a pas assez d'expérience et qu'il ne doit pas s'attendre à des faveurs de sa part parce qu'ils sont tous les deux gays. Mélanie avoue à Lindsay qu'elle l'a trompée et qu'elle déménage. Emmett dit à Michael et Ted qu'il a résisté à la tentation et qu'il doit prendre ses distances par rapport à eux s'il veut continuer à suivre la "lumière". Ryder informe Brian que Kip l'attaque lui et la société pour harcellement sexuel.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 18/03/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 29/12/2002.

Réalisateur : Michael Decarlo.

Scénariste : Doug Guinan.

Synopsis :

Ryder demande à Brian de rester chez lui jusqu'à ce que les accusations de Kip soient résolues, laissant Brian ressentir qu'il est considéré comme coupable jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'il est innocent. A "See the Light", Emmett rencontre Heather, une lesbienne dans le même cas que lui. Mélanie est d'accord de défendre Brian pour le harcellement dont il est accusé. David ne veut pas que Michael se mêle des problèmes de Brian. Ted et Mélanie sont étonnés lorsqu'ils rencontrent Emmett et Heather qui sortent ensemble. Ensuite, Michael ment à David en disant qu'il doit rester avec sa mère Debbie qui est soit disant malade alors qu'en fait, il va rejoindre Brian. Mais David vérifie si Debbie est bien malade ou non et retrouve Michael et Brian au Woody's, saouls et en train de jouer de la guitare. Justin séduit alors Kip et lui dit qu'il a 17 ans et que son père le poursuivra avec la police à moins que Kip ne fasse quelque chose pour lui. Par ailleurs, David et Michael se disputent à propos du mensonge et de l'importance de Brian dans la vie de Michael. Brian dit à David qu'il perdra Michael s'il lui interdit de le voir et David réalise que Brian a raison. Afin d'avoir une histoire intéressante avec le groupe qu'ils fréquentent ("See the Light"), Emmett et Heather font l'amour, mais cela s'avère finalement impossible car ils s'imaginent chacun en train de faire l'amour avec le partenaire (de même sexe) de leurs rêves. Ensuite, Brian et Mélanie apprennent qu'on a laissé tombé les accusations contre Brian mais aucune explication ne leur est donnée. Ted et Michael sont à nouveau confronté à Emmett à un rendez-vous de "See the Light" et Ted parvient à convaincre Emmett que Dieu l'aime pour ce qu'il est. Finalement, ils se retrouvent tous au Babylon plus tard mais Justin ne dit pas à Brian qu'il a fait du chantage à Kip pour que celui-ci laisse tomber ses accusations.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 01/04/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 05/01/2003.

Réalisateur : Alex Chapple.

Scénariste : Garth Wingfield.

Synopsis :

Lindsay confie Gus à Brian lorsqu'elle doit quitter la ville pour une conférence. Le fils de 12 ans de David, Hank, vient rendre visite à son père qui a déjà organisé la venue de son fils à la minute prêt. Jack, le père de Brian, lui dit qu'il a un cancer et qu'il ne lui reste que quelques mois. Par ailleurs, Hank dit à Michael qu'il ne voulait pas venir mais que c'est sa mère qui l'a obligé. Debbie conseille à Brian d'être honnête avec son père et de lui avouer son homosexualité avant que celui-ci ne meurt. Brian laisse Gus à Justin pour aller à une soirée au Babylon, un geste qui lui vaudra les reproches de Mélanie et Lindsay. D'autre part, Michael pense que Hank déteste venir voir son père parce qu'il est gay mais découvre ensuite que c'est parce que David planifie toujours des tas d'activités lors des visites de son fils. Michael et Hank se trouvent un point commun, aimant tous les deux les BD. Brian dit la vérité sur son orientation sexuelle à son père et lui met presque un coup de poing quand Jack lui dit que c'est lui qui devrait mourir à sa place. Finalement, Jack semble être de meilleure humeur quand il revient voir Brian et il demande à son fils de ne pas dire à sa mère qu'il est gay. Lindsay et Brian présentent ensuite Jack à son petit-fils, Gus.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 08/04/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 12/01/2003.

Réalisateur : Jeremy Podeswa.

Scénariste : Jason Schafer.

Synopsis :

Michael commence à en avoir marre que David paye tout. Par ailleurs, quand son professeur ignore les insultes homophobes de Chris et ses amis envers Justin et un autre étudiant qu'ils pensent être gay, Justin est grossier avec son professeur et est suspendu. Mélanie revient à la maison pour essayer de se réconcilier avec Lindsay mais celle-ci trouve un mec Français qui lui ouvre à la porte et ne la laisse pas voir Gus. Debbie conseille à Justin de combattre l'homophobie à l'école. D'autre part, David est d'accord pour que lui et Michael fassent des choses que Michael peut se permettre financièrement, même si cela signifie annuler le voyage surprise à Paris qu'il avait prévu pour eux. Mélanie et Brian veulent tous deux une explication de la part de Lindsay qui leur dit que Guillaume est un ami et collègue qui a emménagé pour l'aider pour les dépenses et l'aider à prendre soin de Gus. Elle annonce qu'elle et Guillaume vont se marier, un arrangement qui permettra au Français de rester dans le pays ainsi qu'avec elle et Gus. Ted et Emmett persuadent Michael qu'il est trop égoïste pour laisser sa fièreté de côté et de laisser David payer si ça lui fait plaisir, comme pour le voyage à Paris. M. Dixon met un terme à la première réunion de l'association des étudiants gays et hétéros de Justin et sa meilleure amie Daphné. Par la suite, Michael accepte d'aller à Paris. Justin est tellement en colère de voir Chris et ses amis sur Liberty Street qu'il crie à qui veut l'entendre que Chris est un homophobe et un tyran. Brian le félicite ensuite de s'être fait un ennemi.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 15/04/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 19/01/2003.

Réalisateur : Michael Decarlo.

Scénariste : Jonathan Tolins.

Synopsis :

Michael rentre de Paris comme s'il avait rejoint une classe sociale supérieure avec toutes les choses que David lui a acheté : nouvelle voiture, vêtements chers et pas de temps pour Brian et les autres. Le harcellement à l'école continue pour Justin, mais sa demande pour une association d'étudiants gays et hétéros est toujours refusée. Par ailleurs, Lindsay continue avec son plan d'épouser Guillaume malgré l'avertissement de Brian qui lui dit qu'elle épouse la mauvaise personne. Debbie et les autres découvrent que Michael et David organisent une collecte de fonds pour le Sénateur Diane Baxter, mais Michael leur fait bien remarquer qu'ils ne sont pas invités. Brian, Justin, Emmett, Ted, Debbie et Vic changent le ton de la fête en arrivant tous habillés pour le Babylon ou déguisés. Ils transforment vite la collecte de fonds en fête. Tout le monde s'amuse, même le Sénateur, sauf Michael qui est horrifié que sa mère et ses amis aient ruiné la soirée. Il leur demande de partir et dit à Debbie, sa mère, qu'elle lui a fait honte. Ensuite, Brian arrête le mariage de Lindsay et Guillaume en acceptant de signer et d'accorder ses droits parentaux à Mélanie à condition qu'elle et Lindsay fassent la paix. Elles acceptent toutes les deux et Guillaume s'en va. Justin et Daphné obtiennent l'aide de Debbie, de plusieurs personnes qui protestent et de l'attention médiatique qu'apporte le Sénateur Diane Baxter. Finalement, Debbie pardonne Michael quand il vient chez elle pour s'excuser auprès de tout le monde pour son comportement à la fête.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 22/04/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 26/01/2003.

Réalisateur : Russell Mulcahy.

Scénaristes : Jason Schafer, Jonathan Tolins.

Synopsis :

Brian surprend David dans les backrooms. Justin découvre quant à lui que ses parents vont divorcer. Et Ted, lui, se remet avec Blake, le garçon qui l'avait laissé en plan lorsque Ted avait fait une overdose.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 29/04/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 02/02/2003.

Réalisateur : David Wellington.

Scénariste : Garth Wingfield.

Synopsis :

Brian apprend la mort de son père et malgré le fait que ce dernier ne lui ait jamais montré aucun signe d'affection, Brian le vit mal. Daphné, l'amie de Justin, lui demande d'être "son premier" avant de faire l'amour avec son petit copain. Justin accepte. Malgré les avertissements d'Emmett, Ted veut rester avec Blake, qui est accro à la drogue même s'il nie en prendre.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 10/06/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 09/02/2003.

Réalisateur : Russell Mulcahy.

Scénaristes : Jason Schafer, Jonathan Tolins.

Synopsis :

L'annuelle cérémonie appelée King of Babylon, qui récompense le meilleur danseur amateur de la boîte, a lieu et tout le groupe s'y rend. Justin, habitant toujours avec Brian, dit à Brian qu'il aimerait qu'ils rentrent pour baiser. Mais Brian lui répond qu'il le baisera s'il ne trouve personne d'autre au Babylon. Du coup, Justin en a marre que Brian ne veuille pas de lui. Ensuite, Brian a trouvé un mec et est sur le point de partir quand le nom de Justin est appelé pour être le candidat suivant. Justin monte sur scène et commence à faire son strip-tease alors que tous les yeux sont rivés sur lui, y compris ceux du mec que Brian envisageait de ramener chez lui. Justin est finalement couronné roi en gagnant le concours, et Brian est un peu jaloux quand le jeune homme lui pique le mec qu'il avait prévu de se taper. Par ailleurs, Vic, le frère de Debbie et l'oncle de Michael, va en prison après avoir été accusé par un flic de se masturber dans des toilettes publiques alors que c'est ce même flic qui se masturbait. Vic sort finalement de prison, une fois son amende payée.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 17/06/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 16/02/2003.

Réalisateur : Michael Decarlo.

Scénariste : Garth Wingfield.

Synopsis :

Brian est élu 'Ad person of the Year' et est encouragé à poursuivre sa carrière à New York. Vic est jugé dans un tribunal. Quant à Blake, il trouve un travail. Par ailleurs, le divroce de l'ex-femme de David le contraint à se rendre à Portland.

Apparitions :

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 24/06/2001 (États-Unis)

1ère diffusion en France : 23/02/2003.

Réalisateur : Alex Chapple.

Scénaristes : Daniel Lipman, Ron Cowen.

Synopsis :

Brian essaye de continuer à vivre normalement avec son âge mais c'est difficile pour lui d'accepter de vieillir et d'avoir 30 ans. Après que Justin lui ait demandé d'être son cavalier et qu'il ait refusé, Brian change finalement d'avis et décide de faire une apparition au bal de promo à l'école de Justin. Tous deux dansent ensemble sous les yeux étonnés des autres élèves, ils sont le centre des préoccupations de tout le monde. Ensuite, Brian est dans le parking, sur le point de partir. Il embrasse tendrement Justin et lui demande s'ils se retrouveront après la fête. Justin répond positivement et s'apprête à retourner au bal quand Chris Hobbs, un élève homophobe qui le déteste, frappe violemment Justin à la tête avec une batte de baseball. Brian, qui est déjà dans la voiture, a aperçu le garçon arriver vers Justin par son rétroviseur et a essayé de le prévenir mais c'est trop tard. Brian court vers Justin qui saigne et est inconscient. Il l'emmène à l'hôpital. Par ailleurs, Michael doit prendre une décision. Doit-il partir à Portland pour vivre avec David ou rester à Pittsburgh mais sans David ? S'il s'en va, il doit laisser tous ses amis derrière lui. Il est sur le point de prendre l'avion quand il reçoit un coup de téléphone de Brian qui le prévient de ce qui est arrivé à Justin. Michael ne prend pas l'avion et rejoint immédiatement Brian à l'hôpital. Brian a les yeux remplis de larmes...

Apparitions :

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