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1ère diffusion dans le pays d'origine : 14/09/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Rodrigo Garcia.

Scénariste : Daniel Knauf.

Synopsis :

Après la mort de sa mère et la destruction de sa ferme, le jeune Ben Hawkins cherche un refuge. Il croise la route d'un cirque itinérant «Carnivàle» et très vite, le nain Samson lui propose de rester, et annonce aux autres membres de la troupe que le Grand Patron souhaite vivement qu'il demeure auprès d'eux. Au même moment, dans le petit bourg de Mintern, le révérend Justin Crowe a des visions «divines»...

A noter que le titre original de cet épisode, Milfay est un anagramme du mot family (famille). Cela se rapporte au fait que Ben trouve une nouvelle famille.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 21/09/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Jeremy Podeswa.

Scénaristes : Daniel Knauf, Ronald D. Moore.

Synopsis :

Ben et Justin dorment et partagent sans le savoir, le même rêve. Ils sont dans un café, installés au bar, lorsque deux hommes rentrent, l'un en complet noir et l'autre en uniforme de militaire. Une phrase résonne «chacun est prophète en sa demeure» puis survient une explosion. Ben se réveille en sursaut. Le lendemain, des phénomènes étranges se produisent: Ben va fouiller un chariot à bagages qui n'existe pas et y découvre une photographie de sa mère...De son côté, Justin ameute les fidèles lors de son sermon à l'église et parmi eux de nouveaux arrivants, les émigrants.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 28/09/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Rodrigo Garcia.

Scénaristes : Daniel Knauf, Henry Bromell.

Synopsis :

La troupe de forains arrive à Tipton et commence à s'installer à proximité de cette ville, très appauvrie par la crise. Alors que Jones et Ben font des courses en ville, la petite fille que ce dernier a guéri le reconnaît. Se forme alors une émeute autour de lui... A Mintern, Justin qui a réussi à obtenir l'ancien tripot «Chez Chin» le transforme rapidement en une «Mission de la Dignité», où les habitants et notamment les migrants, viennent assister à ses sermons.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 05/10/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Peter Medak.

Scénariste : William Schmidt.

Synopsis :

La colère monte parmi les forains qui ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire au milieu de nulle part. Jones se fait leur porte-parole et demande à Samson de s'entretenir avec le Grand Patron. Mais celui-ci a un rendez-vous bien plus urgent auprès de Jolene, une prostituée. Sofie a décidé, quant à elle, d'aller en ville tester son pouvoir de séduction et ce, malgré les mises en garde de sa mère. De son côté, Lodz a convaincu Ben de le suivre vers un lieu encore inconnu, où il doit lui dévoiler un secret... Soudain une tempête se lève et les forains se retrouvent pris au piège. Dans sa bourgade, Justin reçoit la visite du révérend Balthus qui lui informe du mécontentement de l'évêque concernant sa nouvelle Mission.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 12/10/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Tim Hunter.

Scénaristes : Nicole Yorkin, Dawn Prestwich.

Synopsis :

La troupe arrive dans la petite ville de Babylone, étrangement tout est désert, pas d'âme qui vive... Les forains en profitent pour aller faire la fête dans le bar du coin où le patron les accueille, un certain Stringer. Le lendemain soir, les mineurs arrivent par centaines, et les attractions ont du succès, surtout le spectacle de danseuses nues. Ben, quant à lui, est prisonnier de la mine.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 19/10/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Rodrigo Garcia.

Scénariste : Ronald D. Moore.

Synopsis :

La nouvelle de l'assassinat de la jeune danseuse nue, Dora Mae, se répand parmi les forains. Tous sont accablés et réclament Vengeance. Samson demande au chef des mineurs de lui ramener le meurtrier. Ben de retour de son voyage entre rêve et réalité à travers les souterrains de la mine, apprend à son tour la terrible nouvelle. Au même moment, Justin, affligé, au milieu des ruines encore brûlantes de sa Mission, repense aux enfants qui ont trouvé la mort dans l'incendie, il doute et décide de tout quitter.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 26/10/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Alison Maclean.

Scénariste : Toni Graphia.

Synopsis :

Le révérend Justin se jette du haut d'un pont. Il se réveille de sa chute, blessé. Il aperçoit alors au loin, des enfants russes... Du côté des forains, Stumpy et Libby veulent quitter la troupe pour refaire leur vie à Hollywood avec Sophie, mais Rita Sue s'y oppose vivement. Plus tard, Ben apprend par Lodz que Ruthie et Scudder ont été amants et fait une crise de jalousie.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 02/11/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Scott Winant.

Scénariste : Daniel Knauf.

Synopsis :

Ben continue à cauchemarder. Alors que les forains ont fini de monter leurs attractions, Samson décide de confier une mission à Ben, au grand étonnement de Lodz. Il doit retrouver la ville de Gunderson et l'homme- Scorpion qui y réside. Sofie qui a l'air d'aimer danser, attire l'attention de Rita Sue, qui lui propose de faire partie de leur numéro. En Californie, le révérend Justin, est interné dans un hôpital psychiatrique où sévit le docteur Finch, administrant un traitement de choc à ses patients. Pendant ce temps, Tommy Dolan, continue par le biais de son émission de radio à lancer des avis de recherche pour retrouver Justin.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 09/11/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Jack Bender.

Scénariste : William Schmidt.

Synopsis :

Ben refuse de dormir, il veille et s'épuise peu à peu. Lodz attend qu'il sombre dans le sommeil pour parvenir à entrer en communication avec lui par le chemin de ses rêves. Niveau finance, la petite troupe est au plus bas. Samson décide d'organiser une soirée spéciale afin de renflouer les caisses. Au même moment, Sofie découvre qu'elle possède le don de voyance et a une terrible révélation. De son côté, le révérend Justin sort de l'hôpital psychiatrique pour rejoindre sa soeur, Iris.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 16/11/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Jeremy Podeswa.

Scénaristes : Nicole Yorkin, Dawn Prestwich.

Synopsis :

Les forains font étape près de la frontière mexicaine. Samson en profite pour aller enquêter avec Ben sur le «Nouvel Ordre des Templiers», dont Scudder faisait partie. Sofie, quant à elle, a une autre vision où Toady , un templier, se tient devant elle et lui déclame cette phrase obscure: «chacun est prophète en sa demeure». Et, Stumpy, que Rita délaisse, tombe sous le charme d'une danseuse mexicaine et décide de l'embaucher.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 23/11/2003 (États-Unis)

Réalisateur : John Patterson.

Scénariste : Toni Graphia.

Synopsis :

Avec la bénédiction du Patron, Ladz conçoit un plan pour atteindre Ben, lequel est devenu vulnérable depuis ses récentes disputes avec Ruthie. Chez les forains, Rita Sue relègue Catalina au second plan et Sofie tire les cartes à Stumpy mais, ce qu'elle découvre, l'inquiète... Dans le Mintern, le Révérend Balthus est préoccupé par les influences extérieures qui entourent le frère Justin, notamment celle de Tommy Dolan.

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1ère diffusion dans le pays d'origine : 30/11/2003 (États-Unis)

Réalisateur : Rodrigo Garcia.

Scénariste : Ronald D. Moore.

Synopsis :

A la fin de cette première saison, Ben est confronté à une crise qui le place entre la vie et la mort. Et, pour la première fois, suivant les conseils de Lodz, Ben va rencontrer le Grand Patron. Stumpy et Rita passent un accord pour sauver leur mariage. De son côté, Sofie crée une rencontre entre Libby et Jonesy dans le seul but de déclencher la fureur de sa mère.

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