1ère diffusion États-Unis : 28/04/2002.

1ère diffusion en France : 30/11/2003.

Réalisateur : John Fawcett.

Scénaristes : Matt Pyken, Michael Berns.

Synopsis :

Le nouveau job de Justin au Babylon est de plus en plus éprouvant. Il doit danser presque toute la nuit pour payer ses cours et est contraint de les manquer car il est trop fatigué pour se rendre à l'école. Brian lui demande à nouveau d'accepter son aide pour payer ses cours mais à nouveau, Justin refuse. George veut montrer le monde à Emmett. Il décide de l'emmener faire un voyage d'un an à travers le monde entier. Emmett dit alors au revoir à ses amis. Pendant le vol, appréciant le voyage en première classe, Emmett rejoint George dans les toilettes. Tous deux font l'amour mais George est tellement excité qu'il fait une crise cardiaque. Emmett, enfermé dans les toilettes avec le corps de George inanimé, appelle de l'aide. L'officier Carl Horvath vient annoncer de nouveaux éléments sur le jeune homme mort dans la poubelle à Debbie. Il lui demande aussi si elle accepte de venir dîner avec lui. Elle refuse d'abord mais accepte par la suite. Depuis le temps que Debbie n'est pas sortie avec un homme, Mélanie et Lindsay viennent même l'aider à se préparer. Quant à Michael, fâché depuis qu'il a appris que sa mère sortait avec un policier homophobe selon lui, est grossier avec un autre policier qui vient d'arrêter le véhicule. Du coup, le policier décide de l'arrêter lui et Brian et Ted, qui étaient dans la voiture avec Michael. Pour se faire encore un peu plus d'argent, Justin accepte d'aller danser à une fête privée du patron du Babylon. A la fête, il se rend vite compte des intentions réelles du patron, Gary, et de ses amis : ceux-ci l'ont drogué et veulent tous le sodomiser l'un après l'autre. A moitié drogué, Justin parvient à quitter les lieux en cassant une dent au patron. Il est alors viré par celui-ci. Le jeune homme rentre chez Brian tôt dans la matinée. Brian vient de sortir de cellule et est fatigué lui aussi. Justin accepte finalement l'aide de Brian et tous deux font l'amour...

Apparitions :

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